13FOX / Продажи и строительные проекты
Свяжем заявку, объект, смету и оплаты в рабочую систему для подрядчика. Начнём с проверки вашей сделки в готовой CRM.
Достаточно показать одну смету, этапы и роли. Готовое техническое задание для первого разговора не требуется.
В Malling мы сделали модуль коммуникаций рядом с Битрикс24 и amoCRM. Этот опыт используем при выборе архитектуры вашей CRM.
От обращения до оплаты объекта
Менеджер договорился о выезде, инженер пересчитал смету, руководитель проекта запросил допработы, бухгалтер получил платёж. Мы проектируем CRM так, чтобы сотрудники видели актуальные решения по объекту и знали, кто должен сделать следующий шаг.
Для собственника и руководителя продаж это список объектов с ответственными, согласованными обязательствами и состоянием оплат. Для руководителя проекта: этапы, документы и изменения, по которым можно продолжать работу.
Демонстрация / Прототип
Пример подрядного проекта. Здесь мы показываем предлагаемую логику; её проверим с руководителем вашей компании на реальных обезличенных данных.
Согласование сметы
Инженер загружает новую версию с причиной изменения. Менеджер фиксирует согласование с заказчиком. Система сохраняет предыдущие версии и показывает, на какую смету опирается договор.
Заказчик получает предложение с тем составом работ, который согласовал.
Дополнительные работы
Руководитель проекта добавляет состав допработ, расчёт и влияние на срок. Согласующий фиксирует решение. Мы связываем изменение с объектом, договором и новым платёжным основанием по вашим правилам.
Заказчик видит изменение стоимости и срока до начала дополнительных работ.
Передача проекта
Продажи передают объект в исполнение. Система проверяет согласованный статус договора, обязательные документы и ответственного. Руководитель проекта подтверждает передачу и назначает этапы. Без нужных данных переход блокируется или требует согласованного исключения.
Работа начинается по принятому составу и с известным ответственным.
Частичная оплата
Финансы подтверждают поступление вручную или из согласованной учётной системы. CRM связывает его с основанием и показывает остаток. При отмене или корректировке подтверждения история сохраняется, а состояние пересчитывается по утверждённым правилам.
Менеджер обсуждает с заказчиком конкретное основание и остаток оплаты.
Связи бывают сложнее линейной цепочки: у заказчика несколько объектов, у объекта несколько сделок и проектов, у договора несколько этапов и оплат. Мы согласуем эти отношения до настройки карточек.
Что заказать
Сначала воспроизводим ключевые сценарии в текущем или выбранном продукте. Доступность сущностей, автоматизаций и API проверяем для конкретной редакции и лицензии.
Подходит, если штатные карточки позволяют вести объекты, несколько версий сметы и этапы, а права доступа соответствуют ролям сотрудников. Настроим поля, роли, воронку и нужные переходы.
Проверка: руководитель проекта принимает объект со всеми документами без повторного ввода.
Подходит, когда основы хватает, но нужны дополнительные сущности или правила. Используем доступные механизмы платформы и проверяем поддержку изменений.
Проверка: новая смета сохраняет историю и связь с принятым договором.
Сохраним CRM для продаж, а сметы, проекты или сложные согласования вынесем в отдельный интерфейс. Определим владельца каждого поля и обмен данными.
Проверка: после сбоя обмена модуль корректно продолжает ту же операцию.
Предложим, если согласованные процессы и права невозможно поддержать в выбранной платформе в приемлемом объёме. В оценку войдут также размещение и дальнейшая поддержка.
Проверка: сотрудники выполняют свои задачи, а система блокирует действия, к которым у них нет доступа.
Для сравнения вариантов закупки: как проверить готовую строительную CRM на одной сделке ↗
Первая рабочая версия
Выберем направление, где можно пройти весь путь: от обращения до завершения этапа и оплаты. В первую версию предлагаем включить карточки клиента, объекта, сделки и проекта; версии сметы и договор; этапы, допработы и график платежей; права и историю важных изменений.
Бухгалтерский учёт остаётся в согласованной учётной системе. Сметный расчёт по нормативным базам, склад, закупки, исполнительная документация, юридически значимое подписание и кабинеты субподрядчиков потребуют отдельного состава работ.
Собственник назначает согласующих и правила исключений. Мы проверяем права в интерфейсе и при доступе через API; одного скрытого поля для ограничения доступа недостаточно.
Сайт / Телефония / Почта / 1С
Сайт передаёт контакт, источник и интересующий объект. Телефония и почта добавляют доступные события и переписку. Мы согласуем правила сопоставления: повторный звонок по старому объекту и запрос того же клиента на новый объект должны обрабатываться по-разному.
Возможность подключения зависит от API провайдера, доступа к почтовому ящику и состава данных. Запись разговора, сообщения и вложения включаем только при доступности и согласованных правилах хранения.
Для CRM с 1С сначала изучим конфигурацию, версию, размещение базы и разрешённые операции. Согласуем идентификаторы заказчика, договора и объекта, а также направление обмена платежами. Статус в CRM покажет, какие данные подтверждены и когда они обновились.
Если нужен отдельный сервер обмена, согласуем его размещение и ответственного за эксплуатацию. При ошибке сохраняем операцию в журнале, показываем её назначенному сотруднику и проверяем повтор и сверку. Недоступность 1С не должна превращаться в ложное подтверждение оплаты.
Наш опыт в связанных системах
На этих примерах видно, как мы дополняем готовую CRM и связываем магазин с учётной системой. Предлагаемый строительный процесс проверим отдельно на вашей сделке.
Malling
Мы связали коммуникационные кампании с данными контактов, взаимодействий и сделок в CRM. Команда работает в отдельном интерфейсе, сохраняя CRM в основе. Такой подход рассматриваем и для модуля смет или строительных проектов.
Посмотреть Malling ↗
Мы создали магазин термопрокладок и другой продукции для охлаждения техники, админ-панель и связали работу с заказами и CRM. В сценарии СДЭК заказ передаётся с товарным составом, а количество в админ-панели уменьшается автоматически. Это опыт торговли технической продукцией.
Посмотреть Frost Mining ↗
Мы помогли перенести локальную 1С в облако и связали её с магазином через сервер синхронизации. Новая фотография товара из админ-панели обновляется в 1С. Заказ из приложения уменьшает остаток в обеих системах. Изменения из 1С проходят обратный путь к магазину.
Посмотреть Бакаев ↗Malling, Frost Mining и Бакаев относятся к другим отраслям. Утверждённую смету, строительную себестоимость и отраслевые документы проектируем по вашим требованиям.
Стоимость и ход работы
Покажите обезличенные документы и путь от обращения до оплаты объекта. Мы сравним настройку CRM и заказной модуль, обозначим ограничения и предложим состав первой версии.
Стоимость и срок зависят от связей между объектами и договорами, сложности смет, числа ролей, качества исходных таблиц и доступных интеграций. Лицензии, размещение, поддержка и развитие обсуждаем как отдельные статьи расходов.
Разобрать мою сделкуОпределим, как связать клиента, объект, сделку и проект, кто меняет данные и когда работу передают дальше. Руководитель подрядчика проходит прототип на своей сделке; мы фиксируем спорные места и критерии приёмки.
В смете отдельно показываем интерфейс и логику, каналы обращений, обмен с 1С, перенос данных и проверки. Перед переносом сопоставим поля старой и новой системы, согласуем, как объединять повторные записи, и проведём пробную загрузку.
Проверяем выбранные объекты по ролям, сверяем документы и платежи. Согласуем переход на новую систему и порядок возврата к прежней, если при запуске возникнет ошибка. Обучим сотрудников и передадим инструкции по работе и устранению ошибок.
До решения о запуске
Мы начнём с неё. Проверим связи между объектом, сметами и проектом, права и доступные API. Если основа пригодна, предложим настройку, расширение или отдельный модуль. Название продукта само по себе не определяет объём работ.
Расчёт себестоимости зависит от источников затрат, материалов, работ и распределения расходов по объектам. Это отдельная задача, которую оценим после изучения учёта. В первой версии можно вести согласованную сумму, график и состояние оплат.
Мы проверим структуру файлов, дубли, версии документов и связи. Проведём пробный перенос и сверку согласованной выборки. Исходные данные сохраняем; переключение планируем после проверки результата и согласования с владельцем процесса.
Проверим на вашем контракте: несколько объектов, этапов, заказчиков и субподрядчиков могут потребовать отдельной модели данных. Кабинеты подрядчиков, расчёты с ними и исполнительные документы включаем в оценку явно.
Вы назначаете владельца процесса, согласующих и источник платежей. Мы реализуем принятые правила и проверяем их. Порядок поддержки, резервного копирования, обновлений и доступа к размещению фиксируем в договоре для выбранной архитектуры.
Обсудим вашу сделку
Сравним настройку CRM и заказной модуль. Для начала хватит одной обезличенной сметы, списка этапов и названия учётной системы.
Заявка отправлена. Команда 13FOX свяжется с вами.
Проверяем соединение и передаём заявку.
Покажите одну сделку: объект, сметы, договор, этапы и оплаты. Сравним настройку CRM и заказной модуль.
Для первого разговора: Обезличенная смета, этапы и роли сотрудников.
После разбора: Связи данных, подходящий формат и состав оценки.
Или напишите в Telegram.
